Nama Lain: Perencana Keuangan Bersertifikat (CFP), Penasihat Keuangan, Perencana Keuangan, Manajer Portofolio
Apa yang Mereka Lakukan?
Memberi nasihat kepada klien tentang rencana keuangan menggunakan pengetahuan tentang pajak dan strategi investasi, sekuritas, asuransi, rencana pensiun, dan real estat. Tugas termasuk menilai aset klien, kewajiban, arus kas, cakupan asuransi, status pajak, dan tujuan keuangan. Dapat juga membeli dan menjual aset keuangan untuk klien.
Di Tempat Kerja, Kamu akan:
- Wawancara klien untuk menentukan pendapatan mereka saat ini, pengeluaran, cakupan asuransi, status pajak, tujuan keuangan, toleransi risiko, atau informasi lain yang diperlukan untuk mengembangkan rencana keuangan.
- Merekomendasikan kepada klien strategi dalam manajemen kas, cakupan asuransi, perencanaan investasi, atau bidang lain untuk membantu mereka mencapai tujuan keuangan mereka.
- Kelola portofolio klien, perbarui rencana klien.
Pengetahuan
Bisnis
- pelayanan pelanggan
- akuntansi dan ekonomi
Seni dan Humaniora
- bahasa Inggris
Matematika dan Sains
- aritmatika, aljabar, geometri, kalkulus, atau statistik
- psikologi
Keselamatan dan Pemerintah
- hukum dan pemerintahan
Keterampilan
Kemampuan dasar
- mendengarkan orang lain, tidak menyela, dan mengajukan pertanyaan yang baik
- membaca informasi terkait pekerjaan
Penyelesaian masalah
- memperhatikan masalah dan mencari cara terbaik untuk menyelesaikannya
Sistem Manusia dan Teknologi
- memikirkan pro dan kontra dari berbagai opsi dan memilih yang terbaik
- mencari tahu bagaimana sistem harus bekerja dan bagaimana perubahan di masa depan akan mempengaruhinya
Kemampuan
Lisan
- berkomunikasi dengan berbicara
- berkomunikasi dengan menulis
matematika
- menambah, mengurangi, mengalikan, atau membagi
- memilih jenis matematika yang tepat untuk memecahkan masalah
Ide dan Logika
- buat aturan umum atau dapatkan jawaban dari banyak informasi terperinci
- menggunakan aturan untuk memecahkan masalah
Kepribadian
Orang yang tertarik dengan pekerjaan ini menyukai aktivitas yang mencakup memimpin, membuat keputusan, dan bisnis.
Mereka melakukannya dengan baik di pekerjaan yang membutuhkan:
- Integritas
- Keteguhan
- Perhatian terhadap detail
- Berpikir Analitis
- Kepedulian terhadap Orang Lain
- Prestasi/Usaha
Teknologi
Anda mungkin menggunakan perangkat lunak seperti ini di tempat kerja:
Perangkat lunak CRM manajemen hubungan pelanggan
- Manajer Kontak Bisnis Microsoft
- Perangkat lunak tenaga penjualan
Perangkat lunak presentasi
- Perangkat lunak presentasi perencanaan keuangan
- Microsoft PowerPoint
Perangkat lunak analisis keuangan
- Oracle E-Business Suite Financials
- Yayasan WealthTec
Pendidikan
- gelar sarjana
- sertifikat setelah kuliah
Prospek Pekerjaan
Gaji: Rp 4.200.000 – 6.800.000
Trend Karir: Stagnan atau turun
Leave a Reply